決算説明資料 決算短信等｜IR資料室｜IR情報 | 株式会社クロス・マーケティンググループ

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目次

1.

・ ー

ン

ー

い

会社概要 企業理念 事業領域

主 ープ会社一覧 拠点一覧

売上高推移

・・・・3

・・・・4

・・・・5

・・・・6～8

・・・・9

・・・・10

. 2015

年

12

月期

決算概要

2015年12月期 決算 ント

事業セ メント別 状況 ．

. 2015

年

12

月期

財務諸表概要

連結損益計算書 概要 連結貸借対照表 概要

連結キャッ ュ ー計算書 概要

・・・・12

・・・・13 14

・・・・16

・・・・17

・・・・18

. 2015

年

12

月期

事業

事業ト ッ

資本政策ト ッ ・・・・

20 21

・・・・22

. 2016

年

12

月期通期 業績見通

い

2016年12月期 業績見通し 概要 2016年 事業セ メント別施策・方針

・・・・24

・・・・25

.

中期経営計画 進捗状況

い

中期経営計画 進捗状況 つい ・・・・27

.

配当方針 変更及び配当金額

い

配当方針 変更 つい

2016年12月期 配当予想 つい

・・・・29

・・・・30

参考資料

2月18日 ー つい

沿革

連結業績及び主 指標 推移

・・・・33 34

・・・・35

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会社概要

社

名

株式会社

・ ー

ン

ー

代 表 者

五十嵐

幹

設

立

2013

年

6

月

3

日

資 本 金

5

億

6

,

285

万円

従業員数

連結

1,382

名

うち 臨時従業員

235

名

事業内容

ーチ事業・

IT

ソ

ー

ン事業他

持株会社体制へ 移行 伴い新規設立

企業理念

事

業

創

造



ト・サー

・テ ノ

ー 掛け合わせ 顧客 事業・商品・

サー

創造す

ー テ ン

ートナー 目指し い

す



多様 人材

オー ーし チャ ン す 機会 事業創造

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事業領域～

ーチ

総合 ー

ン

ー へ～

ーチ

_ーチ

+

ン

ーチ

ー

ン

ーチ

_ソ

ー

_ー

ン

_ン

ー

ン

ーチ

+

主

ー 会社一覧

Marketing Research(Japan)

ー ン ーチ(日本国内)

ー ン ーチ

ー 提供 ー実施及びコンン ーチ 企画設計ー ン

顧客行動分析 業務コン

ン 提供 生活者 ン

読 解く専門性 持

顧客行動分析

業務コン ン

・ 領域

ー ン ーチ事業

海外進出 特化 た調査・

コン ン ・

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主

ー 会社一覧

Marketing Research(Overseas)

ー ン ーチ(海外)

英国 米国及び 展開

ー ン ーチ事業

行う企業 ー

ン ・ ン ー 拠点

欧米 ン ン 持

ー ン ーチ会社

北米 い 疾病

医療従事者・患者専用 ター 管理・運営 実施

東南 市場全域

ー ン ーチ 関

ー 提供

タ 王国 びそ 他 地域

主

ー 会社一覧

/ ー ン向 WEB 企画・開発・運用

Panels 提供 ー

WEB/MOBILE ー ン UI/UXコン ン

ー ン ン ーチ

One Stop Shop

IT Solution etc.

ITソ ー ンそ 他

ン ー ター管理 ーチ 関 ー 提供

関連会社

開発・ ン

ン ー 提供 消費者 ータ 活用_{最先端 ー ン}

ー 提供

WEB 開発・

運用 各種 ータ加工等

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拠点一覧

Tokyo Osaka

Hakodate

Shanghai

Bangalore

Singapore New York

New Delhi

Mumbai

Hong Kong Dubai

Boston San Francisco

Ho Chi Minh City Hanoi

London

Sofia

Barcelona

Bangkok Los Angels

Jakarta

0 500 1,000 1,500

0 5,000 10,000 15,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

国内

ーチ事業

ー

海外

ソ

ー

ン事業

事業領域・

拡大

順調 成長

売上高推移

(

事業

ン 別

2008

年

10

月

東証

ー 上場

百万円

各事業 売上高推移

ITソ ー ン事業

ーチ事業(海外)

ーチ事業(国内)

そ 他 事業 百万円

売上高(棒 ：左軸) 経常利益(折 線 ：右軸)

11

2015

年

12

月期

決算

ン



売上高 各利益

過去最高 業績 達成

→

ー

初

売上高

100

億円 営業利益

10

億円 突破



Kadence

ー 及び

R&D

新規連結子会社 売上増加 寄与



当期純利益

Kadence Indonesia

減損損失

含

業績予想 上回 着地

単位：百万円

2014

年

12

月期

2015

年

12

月期

2015

年

12

月期

業績予想

売上高

営業利益

経常利益

当期純利益

521

1,185

900

245

559

476

8,141

14,859

14,733

536

1,233

945

実績

実績

売上高

82

.5

％増

前年同期比

当期純利益

117

.4

％増

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事業

ン 別 状況

・・・ ー

ン

ーチ 関

事業

・・・

・

ー

ン向

ー

企画・開発・運用事業

ーチ事業(国内・外)

ソ ー ン事業

・・・

Web

ー

ン 事業

ー

ン事業等

そ 他 事業

単位：百万円

※事業セ メント 売上高 外部売上 記載し お す

売上高

8,141

14,859

+6,718

+82.5%

ーチ事業 国内

6,083

8,336

_+2,253

_+37.0%

ーチ事業 海外

579

4,566

+3,986 +688.2%

ソ

ー

ン事業

1,372

1,704

+332

+24.2%

そ 他 事業

106

253

₊₁₄₇

_+138.0%

2ご1じ年12月期

2ご1す年12月期

事業

ン 別 状況

ーチ事業

い

ソ

ー

ン事業

い



ーチ事業

い

国内・海外 既存事業会社 堅調 推移

今期

新規

連結 開始 た子会社

(Kadence ,R&D)

寄与

(+5,952

百万円

)

全体 売上高 前年同期

比

82.5

％ 大幅増収



主 国内 既存子会社

い 原価管理 徹底及び人件費 中心

た販売費及び一般管理費

い

コン

ー

実施 た

加え

Kadence

ー

一部 会社

い 進行基準

へ 適用

収益上乗せ 含

前年 大幅 上回

ン 利益 達成



IT

ソ

ー

ン事業

顧客 既存深耕・新規開拓 進

案件 受注や納品 順

調 進捗

前年 上回 売上高 達成

2015

年

9

月 株式取得 た

JINSOFTWARE

寄与



中期的 事業拡大 た

人員増加

人件費・採用費 上昇

ン 利益 前年

下回 水準

そ 他 事業

い



UNCOVERTRUTH

積極的 営業展開 人員採用

顧客開拓 進捗

前年同期 大幅

上回 売上高 達成

15

連結損益計算書 概要

単位：百万円

百分比 百分比

売上高 8,141 100.0% 14,859 100.0% +82.5%

売上原価 5,063 62.2% 8,542 57.5% +68.7%

売上総利益 3,079 37.8% 6,318 42.5% +105.2%

販売管理費 2,543 31.2% 5,085 34.2% +100.0%

人件費 1,458 17.9% _3,105 20.9% +113.0%

減価償却費 68 0.8% ₁₅₇ 1.1% +132.2%

地代家賃 150 1.8% ₃₀₁ 2.0% +101.0%

広告宣伝費 57 0.7% ₁₀₆ 0.7% +86.3%

採用費 107 1.3% ₁₁₃ 0.8% +5.4%

営業権償却費 51 0.6% ₁₁₅ 0.8% +126.4%

そ 他 653 8.0% _1,188 8.0% +82.1%

営業利益 536 6.6% 1,233 8.3% +129.9%

経常利益 521 6.4% 1,185 8.0% +127.3%

当期純利益 245 3.0% 559 3.8% +127.6%

2ご1じ年12月期 2ご1す年12月期 増減率_参考

人件費率 上昇 3.0pt↑

前期(14年)積極的 採用 た人員増加分及 び新規連結子会社 増加 伴い人件比率費

上昇

特別利益及び特別損失 計上

R&D社株式 取得 負 発生益等 (166百万円)及びKadence Indonesia

減損損失(173百万円) 計上 営業権償却費 増加 +64百万円 M&A 新規連結 伴い 営業権償却費

増加

売上総利益率 上昇 4.7pt↑ 売上総利益率 高いKadence ー

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流動負債 4,343 4,090 -253

買掛金 898 1,047 +149

短期借入金 1,831 542 -1,290

年内返済予定長期借入 320 578 +258

1年内償還予定社債 - 30 +40

未払法人税 208 428 +219

そ 他 1,086 1,465 +379

固定負債 632 1,935 +1,304

長期借入金 520 1,677 +1,157

資産除去債務 94 107 +14

退職給付 係 負債 - 63 +63

そ 他 18 88 +70

総負債 4,975 6,025 +1,050

純資産 2,897 3,945 +1047

資本金 274 563 +288

資本準備金 244 532 +288

利益剰余金こ資本剰余金 2,128 2,478 +350

そ 他 包括利益累計額 68 59 -9

新株予約権 - 16 +16

少数株主持分 183 156 -27

自己資本比率 34.5% 37.8% +3.3p

2ご1じ年12月末 2ご1す年12月末 増減

連結貸借対照表 概要

単位：百万円

流動資産 4,164 6,423 +2,259

現金及び預金 1,407 2,384 +977

受取手形及び売掛金 1,800 2,993 +1193

そ 他 957 1,045 +88

固定資産 3,708 3,548 -160

建物 295 285 -9

工具 器具及び備品 195 167 -29

ソ 218 283 +65 2,056 1,956 -100

投資有価証券 93 114 +21

関係会社株式 335 209 -126

敷金 370 416 +46

繰延税金資産 74 42 -33

そ 他 71 75 +4

総資産 7,872 9,970 +2,098

2ご1じ年12月末 2ご1す年12月末 増減

固定資産( )

Kadence Indonesia 減損損失

計上 残高 減少

CJT(JIN SOFTWARW) 取得 伴い 残高 増加(60百万円)

公募増資 実施 純資産 資本金・資本準備金 576 百万円増加

純資産(資本金・資本準備金)

Kadence社 株式取得 た 借 入 た短期借入金 長期 借入金 借 換え 実施

連結

ー計算書 概要

営業 ・ ー 453 881 +428 税引前純利益 509 1,144 +636

減価償却費 188 208 +20

償却額 51 156 +105

負 発生益 - ▲ 2しじ ▲ 2しじ

段階取得 差損 - 68 +68

売上債権 増減額 ▲：増加 ▲ 19し ▲ 、1じ ▲ す21 棚卸資産 増減額 ▲：増加 ▲ 29 201 +230

法人税等 支払額 ▲ しすす ▲ 2、す +81

そ 他 283 325 +42

投資 ・ ー ▲ 2,2、1 ▲ 1。 +2,253 有価証券 取得 支出 ▲ 2、 ▲ す9 ▲ し2 有形固定資産 取得 支出 ▲ 1、し ▲ すご +123

無形固定資産 取得 支出 ▲ 、9 ▲ 1し、 ▲ す。 子会社株式 取得 支出 ▲ 1,す1ご ▲ 。1 +1,429

敷金 預入 支出 ▲ しす、 ▲ 。 +349

そ 他 ▲ 12じ 318 +442

財務 ・ ー 2,435 204 ▲ 2,2しご 短期借入金 純増減額 ▲：減少 1,718 ▲ 1,　す1 ▲ し,し　9

長期借入 収入 1,000 1,800 +800

長期借入金 返済 支出 ▲ 212 ▲ じし2 ▲ 22ご 株式 発行 収入 - 577 +577

配当金 支払額 ▲ 、1 ▲ 　。 +3

そ 他 ▲ ご ▲ 22 ▲ 22

現金及び現金同等物期末残高 1,407 2,384 +976 2ご1じ年12月期 2ご1す年12月期 増減

償却額 上昇

M&A 新規連結 伴い 償却額 増加

借入金 増減

Kadence社 株式取得 た 借 入 た 短期借入金 長期借入金 借 換え 実施

長期借入金 返済開始 伴い返済 支出

増加

株式発行 収入

公募増資 実施 株式 発行 収

19

事業

2015

年

8

月

21

日公表

タ 国

い

高い成長力 支え 新規顧客

開拓力 高い調査品質

ー

展

開

調査会社 中心 多く 顧客企業 保有

い

Jupiter

社 子会社いた

た

商

号：

Jupiter MR Solutions Co., Ltd.

資本金：

300

万 ー

主 事業：タ 王国

びそ 他

地域

中心

た

ーチ事業

■

Jupiter

社 株式取得

2015

年

8

月

21

日公表

タ

い 新会社 設立

中心

ー

基盤 拡大 更 加速・拡大

た 日本国

内

タ

そ 周辺諸国 調査

い

迅速

適切 対応

体制 構築

商

号：

Cross Marketing (Thailand)Co., Ltd

．

資本金：

200

万 ー

主 事業：タ 王国

びそ 他

地域 中心

た

ーチ事業

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事業

2015

年

10

月

1

日公表

優秀

ン

確保 育成機能 強化 実現

客様 幅広い ー へ 対応 可能

た

JIN SOFTWARE

社 子会社化

商

号：

ＷＡ

株式会社

主 事業：コン

ータソ

タ コ

ン ン

開発 販売

びソ

技術者 派遣

■

JIN SOFTWARE

社 株式取得

2015

年

11

月

12

日公表

ー

ン

ーチ市場 最大 規模 誇 米国

開拓

成長基盤 一

た

Japan Publicity

社

事業 譲 受

ー

ン

ーチ 中心

ー

提供

体制 構築

商

号：

Cross Marketing Group USA, Inc

主 事業：

西海外

ー

ン 事業

■

Cross Marketing Group USA

設立

資本政策

海外展開

ー

た 投資 た資金 返済及び財政状態 安定化 図

そ 他 投資 対

機動的 実行

状態 整備

た

公募増資 実施

新株式発行 概要

1,500,000

株

株 式

種 類 ・ 数

発 行 価 格

調 達 額

発 行 後

株 式 総 数

384.60

円

/

株

576,900

千円

19,531,164

株

希 薄 化 率

7.68

％

資金使途

種別

金額

(

百万円

)

ー 会社へ 融資

融資

35

子会社設立資金

CMUSA

投資

58

Kadence

取得資金返済

Jupiter

取得資金返済

返済

434

連結会計

導入

23

売上高

14,859

16,535

_+1,676

_+11.3%

ーチ事業が国内き

8,336

_9,050

ーチ事業が海外き

4,566

_4,782

ねTｿﾘ ｰｼ ﾝ事業

1,704

2,094

そ 他 事業

253

₆₀₉

営業利益

1,233

1,251

₊₁₈

_+1.5%

経常利益

1,185

1,213

+28

+2.3%

当期純利益

559

640

+81

+14.6%

1株当た 当期純利益が円き

30.81

32.76

2ご1す年12月期

実績

2ご1　年12月期

計画

2016

年

12

月期 業績見通

概要



各事業

堅調 成長 維持

連結

11%

増収 計画



ーチ事業 海外

い

Kadence

ー

進行基準へ 変更 伴う一時的 収

益 無く

特

経済環境・為替 状況 考慮 策定



各利益

い

中期経営計画 沿 た利益水準 見込

※事業 ン 売上高 外部売上 記載

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2016

年 事業

ン 別施策・方針

ーチ事業

ソ

ー

ン事業

そ 他 事業

(WEB

ー

ン 事業

ー

ン事業

)



生産性・付加価値向上



北米市場 開拓

ー強化



ー

領域 拡大

→

ン 診断 ワー

ー 等



提案力強化

顧客開拓 推進



生産性・品質 向上



新規 ー

開発・事業領域 拡大

→

ー 連携推進・

ーチ活用等



人員採用積極化

ン 拡大

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中期経営計画 進捗状況

い

中期経営計画 対

計画 上回 形 進捗

2016

年 概 中期経営計画通

業績予想 見込

百万円

0

500

1,000

1,500

2,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

2015

年

2016

年

2017

年

百万円

14

733

16

287

17

985

900

1

200

1

500

2015

年

2016

年

2017

年

(中期計画) (実績) (中期計画) (業績予想) (中期計画)

1

185

14

859

1

213

16

535

経常利益(右軸)

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連結経常利益

10

億円達成時

連結配当性向

20

％ 目安 段階的 引 上

配当方針

配当方針 変更

い

変更後 配当方針

NEW

配当

株主へ 利益還元 安定的 継続

現在 旺盛 資金需要 今後 事業投資計画等鑑

連結配当性向

15

％前後 目安 配当金額 決定

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0

2

4

6

8

10

2010

年

2011

年

2012

年

2013

年

2014

年

2015

年

2016

年

7.9

9.7

12.6

13.5

％

円

1株当た 配当金額(左軸)

配当性向(右軸)

4.5

※当社 株式 2013年2月18 2分割 2014年6月1日 3分割し お 株当た 配当金 過去 遡及し 記載し お す

※過去 株当た 配当金 分割遡及後 小数点 位 切 捨 記載し お す

3.3

2.1

1.7

0.9

5.0

2016

年

12

月期 配当金額 新 い配当予想

ー

1

株当た

5.0

円

(

中間

2.5

円 期末

2.5

円

)

予定

2016

年

12

月期 配当予想

い

33.1

19.5

15.2

31

ーチ社 株式取得

い

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国内 ー

ン

ーチ事業 拡充 向

幅広い業界

実績 持 覆面調査

取得

ー

強化

商

号：株式会社

・

ーチ

設

立：

年 月 日

主 事業： ンター

ーチ及び

各種 ー

ン

ーチ

企画・運営

ー

ン

ー

企画・運営

会社概要

ン

案件 応

調査 実施

く

会員

チン

会員

客様

覆面調査 実施 調査 結果

ー

ン へ納品

調査 対

報酬 得

ー

ー ー

流

1

． ー ー登録

2

．調査依頼

4

．調査

ー

5

．調査

ー

納品

7

．謝礼支払

覆面調査

会員

ー ・

/

店舗

ン

3

．覆面調査

6

．調査費支払

ン

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沿革

株式会社 UNCOVER TRUTH 設立

6月 単独株式移転 株式会社 ・ ー ン ー 新設 持株会社制へ移行

Markelytics社及びMedePanel社 株式取得

8月

ン ー 子会社 Cross Marketing Asia 設立・営業開始

9月

簡易株式交換 株式会社 ー 完全子会社化

11月 2013年4月

2014年5月 本社 東京都新宿区 移転 東京

2012年5月 中国(上海) 子会社 Cross Marketing China 設立・営業開始

株式会社 ン ソ ー ン事業 一部 譲受

株式会社 ・コ ー ン 営業開始

2011年8月

2003年4月 東京都渋谷区 創業

2008年10月

株式会社VOYAGE GROUP及びそ 子会社 株式会社 ーチ 資本・業務提携

2004年1月 東京都中央区 移転

2006年5月

東京証券取引所 ー 市場 上場

11月 欧米 等8ヶ国 展開 Kadence ー 完全子会社化

関連会社 ーチ・ ン ・ ン 連結子会社化

2015年2月

・コ ー ン 函館 子会社 ・ ワー 設立

4月

株式会社 ー 株式会社 ー ン 設立・営業開始

7月

Cross Marketing Thailand Co., Ltd 設立 Jupiter MR Solution タ 子会社化

8月

・コ ー ン JIN SOFTWARE株式会社 現 株式会社 ・ ・ 子会社化

9月

Japan Publicity社 ー ン 事業譲受

連結業績及び主 指標 推移

売上高

単位：百万円

ーチ事業

ITソ ー ン事業 そ 他 事業

営業利益

経常利益

当期純利益

純資産

総資産

2011

年

12

月期

2012

12

月期

年

2013

12

月期

年

2014

12

月期

年

4,424

5,446

6,293

8,141

436

555

725

536

544

581

751

521

330

313

438

245

1,826

2,017

2,558

2,897

2,831

3,088

4,012

7,872

6,663

1,372

106

5,400

876

17

4,619

827

－

4,114

310

－

※当社 株式 2013年2月18 2分割 2014年6月1日 3分割し お 株当た 指標(EPS,BPS) 過去 遡及し 記載し お す

1株当た 配当金(円)

EPS(円) BPS(円) ROE(％) ROA(％)

4.5 13.61 150.54 9.5 3.1 3.3 24.62 136.45 19.7 11.01 2.1 17.18 112.42 16.4 10.14 1.7 17.97 99.55 20.1 11.65

2015

年

12

月期

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